Grabación realizada el 20 de enero de 1963 en Nueva York con contenido personal y socialmente relevante titulada ´The Black Saint and The Sinner Lady´. Todas las canciones de la sesión; desde el ´Solo Dancer´ inicial hasta el ´Group and Solo Dance´ que cierra el álbum; expresan la filosofía de vida de Mingus y sus opiniones sobre el amor y el mundo. Este lanzamiento forma parte de la colección New Ermitage disponible a partir de diciembre de 2023: 18 títulos de jazz y soul reeditados en vinilo amarillo con nuevos códigos y gráficos renovados.