| A1 | Happiness Is Easy
 
Acoustic Bass – Danny Thompson
 
Electric Bass – Alan Gorrie
 
Electric Piano [Kurzweil] – Tim Friese-Greene
 
Percussion – Phil Reis
 
Performer [Instrumental] – Mark Hollis
 
Acoustic Bass – Danny Thompson
 
Electric Bass – Alan Gorrie
 
Electric Piano [Kurzweil] – Tim Friese-Greene
 
Percussion – Phil Reis
 
Performer [Instrumental] – Mark Hollis
 
 | 
6:37 | |
| A2 | I Don't Believe In You
 
Harp – Gaynor Sadler
 
Performer [Instrumental] – Ian Curnow
 
Harp – Gaynor Sadler
 
Performer [Instrumental] – Ian Curnow
 
 | 
5:01 | |
| A3 | Life's What You Make It
 
Backing Vocals – Paul Webb
 
Mellotron – Tim Friese-Greene
 
Backing Vocals – Paul Webb
 
Mellotron – Tim Friese-Greene
 
 | 
4:28 | |
| A4 | April 5th
 
Dobro – Robbie McIntosh
 
Electronic Wind Instrument [Variophon] – Mark Hollis, Tim Friese-Greene
 
Dobro – Robbie McIntosh
 
Electronic Wind Instrument [Variophon] – Mark Hollis, Tim Friese-Greene
 
 | 
5:49 | |
| B1 | Living In Another World
 
Backing Vocals – Paul Webb
 
Harmonica – Mark Feltham
 
Backing Vocals – Paul Webb
 
Harmonica – Mark Feltham
 
 | 
6:57 | |
| B2 | Give It Up | 5:15 | |
| B3 | Chameleon Day
 
Electronic Wind Instrument [Variophon] – Mark Hollis, Tim Friese-Greene
 
Electronic Wind Instrument [Variophon] – Mark Hollis, Tim Friese-Greene
   | 
3:16 | |
| B4 | Time It's Time | 8:11 |