En esta historia, Spiderman se une a su antigua aliada y amante, la Gata Negra (Felicia Hardy), para investigar un misterio que se mueve en los rincones más oscuros del Universo Marvel. La desaparición de una amiga cercana de Felicia desencadena una investigación que revela una siniestra red de abusos, corrupción y crimen. Las pistas conducen al perverso Sr. Brownstone, cuya implicación convierte el caso en un rompecabezas aterrador. En este cómic se profundiza en el trasfondo de Felicia Hardy y en cómo las consecuencias del mal pueden afectar incluso a los héroes más fuertes.