Fotogramas y dibujos de una variedad de películas animadas de Disney y muestra cómo se desarrollan chistes, juegos de palabras visuales y efectos.
F. Thomas y O. Johnston describen la historia y el desarrollo del humor de Disney y luego desglosan y analizan cientos de secuencias animadas para diseñar los diversos tipos de gags visuales: el gag puntual, el gag continuo, el gag que construye, el gag de acción, la mordaza del cuadro, la mordaza del personaje inanimado, el dibujo divertido y las mordazas especializadas.