1 Crawling Up A Hill 2:15 · 2 Mr. James 2:48 · 3 Heartache 3:14 · 4 Crocodile Walk 2:15 · 5 Blues City Shakedown 2:19 · 6 Lonely Years 3:18 · 7 Bernard Jenkins 3:47 · 8 All Your Love 3:34 · 9 Parchman Farm 2:21 · 10 Looking Back 2:34 · 11 A Hard Road 3:08 · 12 Eagle Eye 2:52 · 13 Double Trouble 3:20 · 14 Broken Wings 4:13 · 15 The Death Of J.B. Lenoir 4:18 · 16 Me And My Woman 3:59 · 17 Suspicions (Part One) 2:46 · 18 Picture On The Wall 3:01 · 19 Miss James 2:31 · 20 Start Walkin' (Live) 8:22