CD indispensable para los fans del Rhythm & Blues, el doo-wop, el soul clásico o los primeros años del sonido Motown. Contiene 25 temas que documentan los inicios de The Temptations, incluyendo grabaciones previas al uso del nombre del grupo, así como temas interpretados por sus futuros miembros —como David Ruffin— antes de unirse oficialmente a la formación.