Año 1404. Las tierras del Rey George están sufriendo sequía y hambre. El Rey envia a sus dos hijos, William y Edward, a ampliar sus fronteras y obtener suficientes recursos. Edward sugiere luchar para conseguir los recursos, su hermano William plantea una solución pacífica, se dirige al Sur y descubre la misteriosa cultura oriental. Todo parece llevar a un buen fin pero, de repente, secuestran al Sultán y su agresiva hermana se encarga de liderar la zona de oriente y ¡quiere atacar el imperio del Rey George!