EN EXCELENTE ESTADO, la pegatina que se ve es de la funda.
Gran parte del álbum es experimental, pero sobre todo por lo que son: "Obertura", jugado con seis guitarras simultáneas, algunos en diferentes afinaciones de los demás, con efectos de eco vocales; "La Décima Mundial", una longitud extendida instrumental de percusión latina;y "Dreamland", que presenta solamente percusión y voces (incluyendo Chaka Khan ).
Más experimental de todos es "Paprika Plains," una canción de 16 minutos jugado en el piano improvisado y dispuesto con una orquesta completa; que ocupa toda la cara 2. En ella, Mitchell narra una descripción en primera persona de una reunión nocturna en un bar frecuentado por los pueblos indígenas de Canadá , tocando temas de desesperanza y el alcoholismo. En un momento en el relato, el narrador deja el ajuste para ver la lluvia y entra en un estado de sueño, y las letras - impresas en las notas pero no cantadas - se convierten en una mezcla de referencias a recuerdos de la infancia inocente, una explosión nuclear y una sin expresión gazing tribu sobre el soñador. El narrador regresa el interior después de que pase la lluvia. Al hablar a Anthony Fawcett sobre el trabajo en "Paprika Plains," Mitchell dijo: