Este CD recopila dos álbumes del gran Zoot Sims en su totalidad. Respaldado por la misma sección rítmica en ambos LP, Zoot solo toca el saxo tenor en el primer álbum, mientras que aparece en múltiples trompas en el último álbum mediante el uso de la sobregrabación. Este álbum incluye temas como '9:20 Special', 'The Man I Love' y '55th Street'.