Este libro es el tercer volumen de la serie de estudios críticos sobre Bob Dylan, donde Paul Williams analiza la evolución del cantante y compositor. Se centra en la época comprendida entre mediados de los ochenta y los años posteriores, evaluando los orígenes de The Never Ending Tour y analizando álbumes clásicos como 'Time Out Of Mind' y 'Love & Theft'. Además, incluye un ensayo sobre un concierto de The Never Ending Tour de 1998. Una obra inigualable por su valor como testimonio histórico de uno de los mayores mitos del panorama musical.