Nico, un joven trapecista de circo, entabla amistad con el Gran Naurim, un mago que le revela el secreto de la Piel de Camaleón. Con este poder, Nico se propone evitar que el circo cierre sus puertas, descubriendo además a unos ladrones de cuadros y obteniendo una valiosa recompensa. Esta emocionante historia de misterio y aventuras es ideal para jóvenes lectores a partir de 12 años.