En el norte de Inglaterra, entre 1980 y 2010, Graham, un padre soltero, se enfrenta a los desafíos de criar a su hijo adolescente Michael tras la pérdida de su amada Charlotte. A medida que Michael se enamora y se enfrenta a la violencia urbana y las divisiones sociales, Graham se da cuenta de que no sabe cómo reaccionar en este nuevo mundo. Un evento trágico les brinda una segunda oportunidad para acercarse y dejar atrás el fantasma de Charlotte.