En 1942, en El Cairo, el avance de Rommel hacia la ciudad ocupada por los británicos se ve facilitado por un espía nazi que filtra cada movimiento aliado. Bert Cutler, un inspector de policía en la vida civil, es enviado para rastrear al traidor, pero el engaño se encuentra en múltiples niveles en El Cairo, complicando la misión y poniendo a prueba la lealtad de todos.