En la Italia del Renacimiento, el príncipe Livio parece empeñado en asesinar a todo aquel que se cruza en su camino. Sigismundo, Biondello y Benno deben intervenir para evitar una tragedia. La princesa Minerva está a punto de casarse con Astorre, el hijo del duque Grifone. La historia se desarrolla cerca de Rocca, en una trama llena de misterio y suspense.