Este volumen recopila tres historias románticas de las autoras Elizabeth Harbison, Patricia McLinn y Arlene James. En 'Deseos de medianoche', un jefe de policía se ve perturbado por una visitante de Nueva York. 'El sustituto' narra cómo una directora de cine encuentra un reemplazo inesperado para su actor principal, desatando una inesperada atracción. Finalmente, en 'Bajo su cuidado', una enfermera se encuentra cuidando a un hombre misterioso y seductor, creando una situación llena de tensión y deseo.