En el Oregón de 1851, Eli y Charlie Sisters, dos notorios asesinos a sueldo, se dirigen a California para matar a un hombre llamado Hermann Kermit Warm. En el camino, los hermanos tienen una serie de experiencias inquietantes en el paisaje de la fiebre del oro americana. Y discuten mucho. Al llegar a California, descubren que Warm ha inventado una fórmula mágica, que podría hacerlos muy ricos a todos. Lo que sucede a continuación es absolutamente fascinante, extraño y triste...