En el planeta Lobos, la Doctora detiene una violenta guerra entre los Loba nativos y los colonos humanos. Trabajo hecho, la tripulación de la TARDIS parte, solo para que Ryan descubra que ha dejado su teléfono atrás. De nuevo. Al regresar, la Doctora descubre que la TARDIS se ha deslizado cientos de años en el futuro, y que algo ha ido muy mal. Los Loba ahora son esclavos, sirviendo a fanáticos humanos que adoran a una figura divina conocida como El Buen Doctor. Es hora de que la Doctora asuma las consecuencias de su última visita. Con Lobos al borde de la catástrofe, ¿podrá arreglar las cosas? Con la Decimotercera Doctora, Yasmin, Ryan y Graham.