En el siglo XVII, una serie de extraños acontecimientos relacionados con ritos satánicos aterroriza a un pequeño pueblo francés. La leyenda del Caballero Negro renace y el miedo se apodera de la región. En medio de esta agitación, una compañía de músicos bohemios dirigidos por el compositor Tullio Boccarossa es contratada para crear una ópera sobre la leyenda, sin saber que el Caballero Negro pretende utilizarla para honrar a Satán.