Megan Penworthy, la mujer más bella y deseable de la región, tiene un objetivo claro: casarse con el duque Ambrose St. James. Sin embargo, desprecia a todos sus pretendientes, considerándolos indignos. Ambrose, oculto bajo la identidad de Devlin Jefferys, un criador de caballos, observa divertido el intento de Megan por conquistar al duque. Sin revelar su verdadera identidad, promete frustrar los planes de Megan, sin imaginar que ella se convertirá en la única mujer con la que siempre ha soñado casarse. Una historia de amor y engaños en la que la identidad y el deseo se entrelazan.