En el cuarto libro de la serie Temeraire, el capitán Will Laurence y su dragón Temeraire se embarcan en una peligrosa misión a África. Una misteriosa enfermedad está diezmando a los dragones del Cuerpo Aéreo de Su Majestad, dejando a Inglaterra vulnerable a los ataques de Napoleón Bonaparte. Con la esperanza de encontrar una cura, Temeraire y Laurence viajan a África, donde descubren que los dragones nativos protegen a los aldeanos de los colonos esclavistas ingleses. Ahora, Laurence y Temeraire deben enfrentarse a un conflicto moral mientras luchan por salvar a sus compañeros dragones y proteger a los inocentes.