Mirluc no ha tenido buena suerte. Sus padres han sido convertidos en árboles por su celosa tía Cloudia, quien también es una bruja bastante desagradable, y ha sido enviado a vivir al Castillo Grim con tres ancianos: un médico, un mago y un cocinero. Por si fuera poco, acaba de descubrir que su tía Cloudia está a punto de visitarlo. Lo único bueno es que la tía Cloudia odia la lluvia, y en el techo del Castillo Grim hay una "máquina del tiempo". ¿La solución obvia? Presionar algunos botones. Pero el intento de Mirluc de disuadir a su tía Cloudia no sale del todo según lo planeado. Arrastrado por la tormenta que ha invocado, Mirluc se encuentra viajando a través de campos de maleza, montañas infestadas de dragones y a lo largo de un gran río en busca de su primo perdido hace mucho tiempo, Lorenduc, con la esperanza de arreglar las cosas de nuevo. Las aventuras de Mirluc también sacan a la luz lo que parece ser una conspiración mucho mayor, centrada en dos llaves misteriosas.