En el invierno de 1864, el general Robert E. Lee y su ejército de Virginia del Norte se encuentran acurrucados a orillas del Rapidan, intentando luchar en una guerra a pesar de las escasas raciones y la terrible falta de equipo. De hecho, algunos de sus hombres ni siquiera tienen zapatos. Pero cuando Lee encuentra una manera de armar a sus fuerzas, la situación cambia repentinamente; los rebeldes obtienen una victoria decisiva en la batalla de Wilderness. Lee aprovecha su ventaja y marcha sobre Washington. Pero si Lincoln se rinde, y el Sur gana la guerra...