En abril de 1207, el joven Raoul contrae matrimonio con Claire en el castillo de Montvallant. Esa misma noche, tres viajeros enigmáticos solicitan hospitalidad, huyendo de los agentes papales que los persiguen por guardar un secreto trascendental. Bridget, una joven con poderes visionarios y curativos, y dos Perfectos cátaros buscan refugio. Los señores de Montvallant, cercanos a la fe cátara, les brindarán ayuda, arriesgando sus tierras y vidas, con la protección de los templarios que se oponen a la cruzada contra los cátaros.