Dos letristas de la empresa discográfica Ghost Lyrics pasean por las calles de Nápoles, donde se ven envueltos en extravagantes historias. Byrne, el más maduro, siente la necesidad de contarle a Simka sobre Coper, un hombre que vivió hace treinta años y que podría ser él mismo. Coper, en busca de su identidad, se extravía en los Bajos del Temor, donde la enigmática Sarah le espera para arrastrarle a un caserón habitado por un viejo excéntrico, donde nada es lo que parece ser.