Lucas, un niño de diez años, sueña con construir castillos imponentes como el de su padre, un antiguo caballero. Tras la desaparición de su padre y su acusación de traición, Lucas y su madre viven al margen de la sociedad. Un día, Lucas encuentra un cernícalo herido en el bosque, un encuentro que cambiará su vida para siempre. El cernícalo parece entenderlo y escucharlo, casi como si fuera mágico. Lucas confía en el ave, incluso lo que tiene prohibido decir en voz alta: su padre es inocente y está decidido a demostrarlo al mundo. Con la ayuda del astuto rapaz, Lucas se disfraza y se enfrenta al Señor de Fuldezia y sus hombres para descubrir la verdad. Con un cernícalo mágico a su lado, nada es imposible.