En 1952, Londres se encuentra sumida en una densa niebla, doce años después de la capitulación de Inglaterra ante Alemania. La población vive bajo la ocupación nazi, con la prensa y la radio censuradas, y los judíos británicos enfrentan crecientes restricciones. En medio de rumores sobre la embajada alemana, la resistencia liderada por Churchill se intensifica. David Fitzgerald, un funcionario, se une al movimiento y debe contactar a Frank Muncaster, un amigo con información crucial, internado en Birmingham. David se verá envuelto en una red de espionaje e intriga, luchando por proteger el secreto de Frank de la Gestapo y manteniendo oculto su propio pasado.