En 1721, Ispahan, la capital de Persia, se encuentra en la cúspide de su esplendor, aunque amenazada por peligros inminentes. Jean-Baptiste Poncet, un boticario, busca refugio en esta ciudad junto a su esposa Alix y sus hijos, veinte años después de sus aventuras en 'L'Abyssin'. La llegada de un desconocido perturba la vida de Jean-Baptiste, llevándolo a una búsqueda aventurera hacia el Cáucaso y Asia Central para encontrar a un amigo en peligro. Mientras tanto, Ispahan resiste el asedio de enemigos afganos. La novela, llena de vivacidad, ternura y humor, reflexiona sobre el poder de la imaginación y cómo una mentira puede tomar vida, explorando la idea de que la verdad no siempre pertenece a los hombres, mientras que un engaño puede igualarlos a los dioses.