En los albores de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas nazis cuentan con superhombres y las británicas con demonios de la naturaleza. En este contexto bélico sobrenatural y alternativo, un hombre normal se verá atrapado entre ambos bandos. Raybould Marsh, agente del Servicio Secreto de Inteligencia británico, se encuentra en Barcelona en 1939, tratando de obtener información sobre el rearme alemán, cuando conoce a una mujer con extraños cables saliendo de su cabeza. A partir de ese momento, Marsh se convierte en el responsable de impedir la inminente invasión nazi, recurriendo incluso a brujos que apoyan a las fuerzas británicas, sin imaginar el alto precio que deberá pagar.