En el corazón de Tánger, una ciudad donde el crimen se entrelaza con la literatura, Sepúlveda, un profesor del Instituto Cervantes, se ve inmerso en una peligrosa investigación. Su relación clandestina con una alumna lo lleva a descubrir los oscuros manejos de empresarios y políticos españoles en Marruecos. Paralelamente, la historia evoca los primeros años de matrimonio de los padres del protagonista en el Tánger de los años cincuenta, una época de sofisticación y bohemia que convirtió a la ciudad en un centro de glamour y pecado.