Acompaña a Jo, Bessie y Fanny en una visita de su amiga Connie, quien no cree en el Árbol Lejano ni en sus mágicos habitantes: Moon-face, Silky la hada y Saucepan Man. Para demostrarle lo contrario, los niños escalan el árbol y visitan tierras como la Tierra de los Secretos y la Tierra de las Golosinas. Tras varias aventuras, Connie aprende a ser una mejor persona.