En la segunda entrega de la serie Tamuli, el príncipe Sparhawk y la reina Ehlana deben permanecer en la tierra oriental de Daresia para ayudar al asediado emperador Sarabian. La rebelión contra Sarabian ha sido derrotada, pero sus enemigos se reagruparán y planearán un ataque más difícil de vencer. Mientras, trolls, vampiros, hombres lobo, zombis, ghouls y ogros forman una vasta conspiración para apoderarse del Imperio. Lo más inquietante de todo son los avistamientos de los Seres Resplandecientes entre las hordas. Estos seres inspiran más temor que el resto combinados. La reina Ehlana está educando a Sarabian en el arte de gobernar, mientras que Sparhawk resucita el Bhelliom y espera la llegada de los caballeros Pandion para la batalla. Los enemigos del Imperio saben que la posesión del Bhelliom hace a Sparhawk tan peligroso como un dios, pero entre sus enemigos hay dioses.