En el remoto planeta Spatterjay, tres viajeros llegan con misiones muy diferentes. Janer es enviado allí por la mente colmena de los avispones; Erlin busca al capitán de mar que puede enseñarle a vivir; y Keech, muerto durante setecientos años, tiene asuntos pendientes con un criminal notorio. Spatterjay es un mundo acuático donde la población humana habita la seguridad de la Cúpula y solo los quasi-inmortales hoopers están seguros afuera en medio de una temible variedad de formas de vida voraces. En algún lugar está el propio Spatterjay Hoop, y el monitor Keech no puede descansar hasta que pueda llevar a este legendario renegado ante la justicia por los atroces crímenes cometidos siglos atrás durante las Guerras Prador. Keech no se da cuenta de que el cuerpo de Hoop está corriendo libre en un desierto de la isla, mientras que su cabeza viva está confinada en una caja en los barcos de un Viejo Capitán. Tampoco sabe que el Prador más brutal de todos está a punto de hacer una visita, con la intención de borrar toda evidencia de sus atrocidades en tiempos de guerra. Lo que significa que el infierno principal está a punto de estallar en este caótico paisaje acuático.