En una noche oscura en la década de 1590, Adam vislumbra al Diablo cerca de su casa en East Lothian. Aterrado, se alarma aún más cuando descubre que la pequeña Gilly, la tímida criada de cocina, es el decimotercer miembro de un aquelarre de brujas y, como todas las demás brujas, corre el riesgo de morir quemada en la hoguera por su adoración al diablo. Con la ayuda del Alquimista, el Maestro Grahame, Adam está decidido a frustrar el complot del aquelarre para matar al rey de Escocia, James VI. Pero, ¿cuál es el terrible secreto del Alquimista y cómo puede Adam salvar a Gilly cuando expone la traición de las brujas?