En el otoño de 1940, los nazis están en la cima de su poder. Francia está ocupada, Gran Bretaña está sufriendo el Blitz y está bajo amenaza de invasión, Estados Unidos es neutral y Rusia está en una alianza incómoda con Alemania. Stephen Metcalfe, el hijo menor de una prominente familia estadounidense, es un conocido hombre de mundo en el París ocupado. También es un activo menor en las fuerzas de inteligencia secretas de Estados Unidos en Europa. A través de un giro salvaje del destino, le corresponde a Metcalfe instigar un plan audaz que puede ser la única esperanza para lo que queda del mundo libre. Ahora debe viajar a la Moscú de tiempos de guerra para encontrar, y posiblemente traicionar, a una antigua amante, una ardiente bailarina cuyas propias lealtades están en duda, en un delicado baile que podría destruir todo lo que ama y honra.