En esta novela de Rose Tremain, Lewis Little, un precoz joven de trece años, pasa el verano en París con su madre, Alice. Alice está traduciendo la última novela romántica medieval de Valentina Gavrilovich, una emigrante rusa exótica y superventas. A medida que Valentina hechiza lentamente a Lewis, este se embarca en una búsqueda aterradora. Una historia de madurez ambientada en el encantador París, donde los secretos y las revelaciones cambiarán la vida de Lewis para siempre.