En 1808, José Bonaparte se encuentra en Bayona, convocado por su hermano Napoleón, quien le ha hecho renunciar al reino de Nápoles para ocupar el trono de España. En Bayona, conversa con el emperador, se entera de las intrigas de la familia real española y se prepara para ser un buen rey para ese país que le es desconocido. A medida que llegan noticias alarmantes sobre las atrocidades cometidas por Murat en Madrid y las partidas de guerrilleros en toda la provincia, el monarca entra en Madrid, comprendiendo que, a pesar de sus buenas intenciones, todo lo que haga será inútil. Con un material histórico muy interesante, Vallejo-Nágera ha escrito una novela histórica llena de verdad humana.